"新百度"押注O2O，美团该如何应对?

　　百度目前公布Q2财报，并且首次在财报中公布其电商化交易的数据，百度糯米、百度外卖、去哪儿三者GMV合在一起总计406亿元。

　　十几天前，美团召开发布会，也公布了交易数据是，上半年完成470亿元交易额，其中猫眼电影60亿元，其他类型未披露。

　　在O2O领域，各企业纷纷亮数据、秀肌肉的同时，到底透露出哪些隐藏的信号?这可以在数据以及商业模式上分别进行解读。

　　(注：百度是上市公司，理论上其披露数据的可信度高于非上市公司。)

　　财报背后两个玄机

　　按照百度财报披露的数据，以季度来衡量，Q2百度糯米、百度外卖、去哪儿三者GMV是超过美团的：百度糯米、百度外卖、去哪儿共405亿元;美团半年470亿元，单个季度只有约235亿元。这是第一个玄机。

　　百度糯米、百度外卖、去哪儿共计405亿元的GMV中，如果去哪儿按300亿元多一点来估算(据去哪儿Q1财报信息，去哪儿在Q1的GMV首次突破300亿元，Q2财报尚未公布，应该会有所增加)，百度糯米、百度外卖的交易总额大约在100亿元左右，而美团包括团购、外卖、酒店、电影四个类目的季度交易额也不过235亿左右。

　　所以，百度糯米和百度外卖能在短期取得这样的数据，已经值得炫耀。据公开消息，经过今年5月到7月的营销活动，百度糯米GMV较一月前翻了一倍;6月百度糯米用户数接近3月的三倍，百度糯米覆盖的400座城市，在其中60座城市的GMV排名超过竞品。7月18日“暑期狂欢趴”，百度糯米单日交易额就超过3.5亿元，市场份额超过40%。

　　单凭这样的数据成绩，很难得出“美团危险”之类的结论。但是数据背后的驱动力确实会给美团带去危险。

　　另一个玄机来自于百度Q2财报会议上李彦宏的讲话材料。在材料里，我发现了一个非常有趣的事情，百度糯米、搜索、O2O是李彦宏讲话中的最高频关键词，分别出现12次，月活跃用户达到3亿的百度地图，出现了8次。

　　李彦宏“新百度”O2O战略，并承诺从Q2开始，以后百度季报都会单独增加GMV数据。可见百度最高层对O2O的重视程度。(注：“新百度”组成包括百度糯米、百度外卖和去哪儿组成的O2O平台，直达号、百度地图、百度钱包和爱奇艺的非搜索业务。)

　　以往，创业公司经常略显傲娇地说：“如果BAT全力做这个领域，我们肯定不行，但是，BAT根本不屑于做我们这样的事情啊”。这种“专击软肋”的做法确实成就了很多垂直领域的公司。

　　但对于美团的坏消息是，在生活服务O2O领域，从百度把公布GMV数据常态化开始，美团的正面敌人百度糯米，将因获得百度整体输血而竞争实力越来越强，发展速度越来越快。因为百度糯米背后是百度系的全力支持，包括技术、流量、资源、资金等各种发展所必须的东西。

　　以一己孤力撞击百度这个巨头，美团可以为此感到骄傲，但“鸡蛋碰石头”式的硬碰硬同样会给美团带来更多危险。毕竟这是一场真实的商战，而不是以美团为主角逆袭各种Boss的玄幻小说。

　　"新百度"中的百度糯米PK美团

　　美团除了面对百度糯米的200亿元之外，还会面临吸收各种优势后的百度糯米的强势出击。

　　在描述“新百度”中百度糯米和美团的PK之外，我先从宏观上描述下O2O战局。所有人都在野望中国O2O市场的万亿级市场，就像一块辽阔的未开拓的草原静待开垦，大家可以根据实力大小划分地盘。

　　然而，事实上并非如此，中国的本地生活服务O2O更像一个热力图，有些领域已经是高频的红海厮杀，比如餐饮、电影、出行、外卖，然后是中频紫色过渡，比如酒店、丽人、旅游等，最后才是外围蓝海，比如医院、教育机构等等。

　　就像战争从冷兵器发展到热兵器阶段一样，O2O的战场也需要实质性而非流于表面的升级。之前是团购，现在是整体营销方阵、互联网信息化的新战场。从历史维度，美团在团购领域确实有优势，积累了更多商户，但在升级换代的斗争中，历史优势有帮助，但未必能成为决胜局。就像当年在点评时代已经接触上千万商户的大众点评，但并未及时转化成团购业务。

　　对于美团来说，历史可以是优势，也可能是包袱。团购带来了高频应用，但也把美团摁在“屌丝”群体。高端餐饮品牌在美团上销售乏力已经是公开的秘密，美团酒店的平均间夜价格只有150元。不少价格敏感、忠诚度低的美团用户，在价格攻略下直接转投别家。

　　百度糯米则没有这个历史包袱，因为百度覆盖的是全人群。而且，百度O2O布局的每一个后手，都建立在其吃掉足够多高频应用的基础上。高频应用就是基本实力，有了基本实力才能去向不同方向发展外围势力，就像美团和大众点评都在成立不同垂直行业的事业部。

　　为了迅速抢夺O2O热力图中的“最热点”，百度准备了“矩形方阵”。基础层面的搜索、地图、钱包，应用层面的百度糯米、百度外卖、百度电影、去哪儿、出行系列。这些延伸的触角已经可以覆盖本地生活服务的方方面面，纵向可以打通从营销、会员、交易等完整环节，万事俱备待东风。

　　东风可以是“会员+”，也可以是线下营销，其最终目的都是把线下的商户带到百度O2O体系内，而这场战争的尖刀部队则落在百度糯米头上。

　　百度糯米采用“会员+”的方式延续团购时代的营销功能，通过建立会员体系的方式，在商户自主权、平台补贴力度以及用户体验方面都在改善。此外还通过频繁“造节”刷新流水记录，触达更多用户，在线上和线下同时发力，覆盖了很多餐饮行业中团购啃不动的“硬骨头”。

　　从线上来看，百度地图、手机收索都可以为百度糯米导入流量，从在线下营销和销售方面来看，主力线下部队所在的百度糯米已经准备了一年时间，团队之间和跟商户之间都可以更加默契。近几个月，百度糯米销售的重要任务跟大众点评去年的工作很像，就是去破开美团的铁桶“独家策略”，在各个地区打开僵局。

　　藉此，百度“会员+”、线上线下营销、销售已经马力全开发起冲锋，当下目标还是直指美团，无论美团愿意与否，都得接着开战，都得无限期拖延盈利时间，继续去资本市场求得更多的助力。

　　过去一个月，百度搜索上对糯米的搜索量同比翻了一倍多，在应用分发上的下载量也再次爆发。在百度季报要公布GMV的压力下，百度系去哪儿、百度糯米、外卖、电影等各个部门，将迎来最大的压力期，而其每一个进步，基本都建立在竞争对手后退的基础上。

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